הבנק הדיגיטלי וואן זירו
בנק ישראלי דיגיטלי בלבד, שקיבל רישיון מבנק ישראל והושק במטרה להגביר את התחרות בבנקאות הקמעונאית.
הבנק הדיגיטלי וואן זירו הוא בנק מסחרי ישראלי דיגיטלי בלבד, המופעל בידי וואן זירו בנק דיגיטלי בע"מ. זה היה הבנק החדש הראשון שקיבל רישיון בישראל לאחר יותר מארבעה עשורים, והוא פועל תחת פיקוחו של בנק ישראל כמוסד המתמקד בבנקאות קמעונאית ומציע שירותי בנקאות מבוססי אפליקציה, פיקדונות, אשראי, תשלומים ושירותים הקשורים להשקעות.[1][2]
סקירה כללית
וואן זירו נוסד בשנת 2019 ונשלט בידי פרופ' אמנון שעשוע באמצעות Fin-Digit Ltd., לפי הדוח הכספי השנתי של הבנק לשנת 2024.[1] שם הבנק מעוצב לעיתים קרובות כ-ONE ZERO. הוא חלק ממערכת הבנקאות המפוקחת בישראל ומופיע ברשימת התאגידים הבנקאיים המפוקחים של בנק ישראל עם סמל דיווח 18001.[2] בשוק הבנקאות הישראלי, שבו הקבוצות הבנקאיות המבוססות הגדולות כוללות את בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט לישראל, בנק מזרחי-טפחות והבנק הבינלאומי הראשון לישראל, וואן זירו בולט בכך שהוא שחקן חדש ללא סניפים ובעל עדיפות לדיגיטל, ולא מותג דיגיטלי של בנק ותיק.
הבנק מתאר את המודל שלו כבנקאות דיגיטלית עם דגש על טכנולוגיה וכלים מבוססי בינה מלאכותית.[1] בחומריו הציבוריים שלו נכתב כי הוא מציע בנקאות באמצעות פלטפורמה דיגיטלית מקיפה המכסה חשבונות, כרטיסי חיוב, השקעות ושירותים הקשורים לפנסיה, וכי הוא פועל תחת פיקוח בנק ישראל.[4] מבחינה אנציקלופדית, את האמירות הללו יש להבין בראש ובראשונה כתיאור של הבנק עצמו את המודל המסחרי שלו; העובדה הרגולטורית מאושרת בנפרד על ידי רשימת הגופים המפוקחים של בנק ישראל.[2]
חשיבותו של וואן זירו נובעת פחות מהיקפו המוחלט ויותר מתפקידו במדיניות הבנקאות הישראלית. בנק ישראל ומשרד האוצר קידמו רישוי לבנקים חדשים, גישה לתשתיות תשלומים, רפורמות בנתוני אשראי ומיזמי מעבר בין בנקים ככלים שנועדו להגביר את התחרות בשוק בנקאי מרוכז.[5] וואן זירו הפך למקרה המעשי הראשון של מדיניות רישוי זו בשוק הישראלי המודרני.
רישוי ומעמד רגולטורי
בנק ישראל הודיע בספטמבר 2019 כי אישר את הקמתו של בנק חדש. בהודעה זו קישר הבנק המרכזי את צעד הרישוי לאמצעים רחבים יותר להגברת התחרות, ובהם רפורמות בכרטיסי אשראי, נתוני אשראי, יעילות בנקאית ומעבר קל יותר בין בנקים.[5] לאחר מכן הקצה הבנק המרכזי לבנק הדיגיטלי החדש את קוד הזיהוי הבנקאי 18.[6]
וואן זירו קיבל רישיון בנק מוגבל ב-30 בדצמבר 2019. ההגבלות היו קשורות לצורך של הבנק להשלים היערכות תפעולית, ניהולית, טכנולוגית ורגולטורית לפני פעילות מסחרית מלאה.[3] לפי בנק ישראל, הרישיון הותנה באבני דרך שכללו הקמת מערכות מידע ותשתיות, התחברות למערכות תשלום וסליקה ולכלים מוניטריים, השלמת תהליך פיילוט וגיוס ההון הנדרש.[3]
בנק ישראל הודיע ב-10 בינואר 2022 כי הנגיד והמפקח על הבנקים הודיעו לוואן זירו על אישור להסרת ההגבלות מרישיון הבנק, לאחר שהבנק השלים את אבני הדרך הנדרשות להקמה.[3] הבנק המרכזי מסר כי לאחר הסרת ההגבלות, מעמדו של וואן זירו היה זהה לזה של בנקים אחרים בישראל: הוא היה נתון לפיקוח של מחלקת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל לצורך יציבות והגנה על המפקידים.[3]
בדוח 2024 של וואן זירו עצמו, הבנק מציין כי החל לפעול תחת הרישיון המוגבל במרץ 2021 כ"תאגיד בנקאי בהקמה", במסגרת פיילוט עם מספר מוגבל של לקוחות.[1] הדוח גם מציין כי מינואר 2022 נחשב הבנק ל"תאגיד בנקאי חדש" לפי הוראת ניהול בנקאי תקין 480, הקובעת התאמות לתאגידים בנקאיים חדשים.[1]
בעלות וממשל תאגידי
בעל השליטה בוואן זירו הוא פרופ' אמנון שעשוע, באמצעות Fin-Digit Ltd.[1] בהודעת בנק ישראל משנת 2022 זוהה גם כן וואן זירו כבנק הנשלט בידי שעשוע, ושוקי אורן צוין כיו"ר הדירקטוריון וגל בר דעה כמנכ"ל באותה עת.[3] דף ה"אודות" הציבורי הנוכחי של הבנק מציג את אמנון שעשוע כמייסד וכבעל מניות רוב, את איל גפני כמנכ"ל ואת שוקי אורן כיו"ר.[4]
דף הדירקטוריון ובעלי המניות של הבנק מציין כי בדצמבר 2021 השלים וואן זירו סבב גיוס בינלאומי של 120 מיליון דולר בהובלת יוליוס בר (Julius Baer), טנסנט ו-SBI, כאשר פרופ' שעשוע נותר בעל השליטה והשתתף בסבב הגיוס.[7] הדוח השנתי לשנת 2024 מציין כי הבנק גייס כ-356 מיליון דולר מאז הקמתו וציפה לגייס הון נוסף כדי להתרחב לפעילויות ולתחומים חדשים.[1]
מאחר שוואן זירו הוא בנק מפוקח, הבעלות בו אינה רק עניין של ממשל תאגידי אלא גם סוגיה פיקוחית. דיני הבנקאות בישראל והנוהג של בנק ישראל מחייבים אישור לשליטה בבנק, ותהליך הרישוי ב-2019 כלל את נכונותו של הנגיד להעניק היתר שליטה למייסדי הבנק החדש.[6]
מודל עסקי ושירותים
וואן זירו פועל כבנק דיגיטלי בלבד ללא הסתמכות על רשת סניפים מסורתית. שוק הליבה שלו, לפי הדוחות הכספיים לשנת 2024, הוא מגזר פעילות יחיד: המגזר הקמעונאי בישראל.[1] חומריו הציבוריים של הבנק מדגישים בנקאות סלולרית, תמחור שקוף ופלטפורמה שנועדה לרכז פעילות פיננסית על פני חשבונות בנק, כרטיסים, השקעות ופנסיות.[4]
פעילות הבנק כוללת פיקדונות מהציבור, אשראי לציבור, שירותים הקשורים לכרטיסים ופעילות בניירות ערך. דוח 2024 מציין כי וואן זירו חתם על הסכם עם ישראכרט במאי 2020 להנפקה ולהפעלה של כרטיסי אשראי ללקוחות הבנק.[1] עוד נמסר בו כי דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בתל אביב אישר את חברות הבנק בבורסה בדצמבר 2020, כי מסלקת הבורסה אישרה את חברותו במסלקה בנובמבר 2021, וכי שתי החברויות נכנסו לתוקף במאי 2022.[1] אותו דוח קובע כי נכון למועד הדוח, וואן זירו אפשר ללקוחות לסחור בניירות ערך מסוימים בבורסה לניירות ערך בתל אביב.[1]
הבנק התחבר גם לתשתיות ליבה של השוק הפיננסי. במרץ 2020 הוא התקשר בהסכם עם SWIFT כדי להפוך למשתמש ברשת ההודעות הפיננסיות הגלובלית, מה שאפשר העברות כספים בישראל ומחוצה לה והשתתפות במערכת ה-RTGS של בנק ישראל.[1] הוא גם חלק מהסדרים הקשורים ל-MASAV, דבר המשקף את שילובו בתשתיות התשלומים והסליקה של ישראל.[1]
השקה וגידול במספר הלקוחות
לאחר שהפעיל פיילוט מוגבל תחת הרישיון המוגבל שלו, וואן זירו החל בהשקה רכה במרץ 2022, עם צירוף הדרגתי של לקוחות.[1] באוגוסט 2022 החל הבנק בפעילות מוגבלת באמצעות הוספה הדרגתית של לקוחות מרשימת המתנה, ומנובמבר 2022 אפשר פתיחה עצמאית של חשבונות.[1]
הבנק דיווח כי 2024 הייתה שנת הפעילות המלאה השנייה שלו בשוק הקמעונאי, וכי יותר מ-120,000 לקוחות השתמשו בשירותיו.[1] יש לקרוא את נתון הלקוחות הזה בהקשר של מעמדו של הבנק בשלב מוקדם. וואן זירו הוא מוסד קטן יחסית במונחי מאזן בהשוואה לקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל, אך התפתחותו נמצאת במעקב צמוד משום שהוא בוחן אם בנק חדש בעל רישיון ונטייה טכנולוגית יכול לצמוח בשוק שנשלט זמן רב בידי שחקנים ותיקים.
פרופיל פיננסי
הדוחות הכספיים של וואן זירו לשנת 2024 מציגים בנק שעדיין נמצא בשלב של צמיחה והפסדים. הבנק דיווח על הכנסות ריבית של 103.7 מיליון ש"ח בשנת 2024, הוצאות ריבית של 64.1 מיליון ש"ח והכנסות ריבית נטו של 39.7 מיליון ש"ח.[1] הוא דיווח גם על עמלות בסך 34.2 מיליון ש"ח, סך הכנסות שאינן מריבית בסך 34.1 מיליון ש"ח, הוצאות תפעול ואחרות בסך 322.8 מיליון ש"ח, והפסד נקי של 267.9 מיליון ש"ח בשנת 2024.[1]
הדוח השנתי מסביר כי וואן זירו צבר הפסדים מתחילת הפעילות וכי ההנהלה ציפתה להפסדים נוספים בטווח הקרוב, כל עוד הבנק נותר בנק חדש המצוי בצמיחה מואצת.[1] עוד נאמר בו כי המשך הצמיחה והפיתוח הטכנולוגי חייבו גידול בהון העצמי בהתאם לתוכנית העסקית של הבנק ולדרישות הרגולטוריות, וכי הבנק יזדקק להון נוסף עד להגעה לרמת רווחיות שתספיק לצורכי ההון שלו.[1]
נכון ל-31 בדצמבר 2024, וואן זירו דיווח על סך נכסים של 2.923 מיליארד ש"ח, לעומת 2.174 מיליארד ש"ח בסוף 2023.[1] יתרות המזומנים והפיקדונות בבנקים שלו עמדו על 2.241 מיליארד ש"ח, והאשראי נטו לציבור עמד על 352.0 מיליון ש"ח בסוף 2024.[1] פיקדונות מהציבור עמדו על 2.578 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2024, לעומת 1.835 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023.[1] מתוך סך פיקדונות הציבור בשנת 2024, 2.127 מיליארד ש"ח היו פיקדונות של יחידים ו-451.0 מיליון ש"ח היו פיקדונות של אחרים, המתוארים בדוח כסוחרים.[1]
מבנה המאזן משקף את הכלכלה של בנק בשלב מוקדם, אשר גייס פיקדונות מהר יותר מכפי שבנה תיק אשראי גדול. בשנת 2024, רוב הכנסות הריבית הגיעו מפיקדונות בבנקים, בעיקר מפיקדונות בבנק ישראל, ולא מאשראי לציבור.[1] סיכון האשראי נותר קטגוריה קטנה יותר במאזן מאשר מזומנים ופיקדונות בבנקים, כאשר סך האשראי ברוטו לציבור דווח כ-366.6 מיליון ש"ח והאשראי נטו לציבור כ-352.0 מיליון ש"ח בסוף 2024.[1][1]
תפקיד בתחרות הבנקאית בישראל
וואן זירו הוא חלק ממאמץ מדיניות רחב יותר להפחתת חסמי הכניסה לבנקאות בישראל. בנק ישראל תיאר את רישויו של בנק חדש כצעד אחד מבין אמצעים שננקטו יחד עם משרד האוצר להגברת התחרות, ובהם הפרדתן של שתי חברות כרטיסי אשראי מהבנקים, יצירת מערכת נתוני אשראי, אמצעים לייעול בנקאי והקלה במעבר בין בנקים.[5]
הקמת הבנק שימשה גם תקדים להליכי רישוי מאוחרים יותר. חומרי בנק ישראל על רישיונות בנקאות מדורגים ציינו את וואן זירו כדוגמה לבנק שהחל לספק שירותים לציבור לאחר שהשלים את שלבי ההקמה והרישוי.[8] תהליכי הרישוי והגישה המאוחרים יותר בישראל עבור שחקנים נוספים, ובהם בנק אש ישראל וגופים הקשורים לתשלומים, התנהלו בסביבה שעוצבה בחלקה בידי ניסיון וואן זירו.[8]
טכנולוגיה, תשתיות ושיקולי סיכון
המודל העסקי של וואן זירו תלוי במידה רבה בטכנולוגיה, באבטחת מידע ובתשתיות במיקור חוץ או בענן. בנק ישראל מסר כי במהלך תהליך ההקמה נבחנה מוכנות הבנק בתחומים ובהם אבטחת מידע, הגנת סייבר, ניהול סיכונים טכנולוגיים, איכות ניהול הסיכונים וכלי פיקוח ובקרה.[3] בדוח 2024 שלו, וואן זירו חשף כי היה לו הסכם עם Amazon Web Services לקבלת שירותי מחשוב ענן, לרבות שירותי תמיכה וזמינות התואמים את תקני הבנק.[1]
אותו מודל ממוקד-טכנולוגיה יוצר גם תלות תפעולית ורגולטורית. בנק דיגיטלי חייב לשמור על חוסן בגישה לחשבונות, בתשלומים, במניעת הונאות, באימות זהות, באבטחת סייבר ובתמיכת לקוחות. סיכונים אלה אינם ייחודיים לוואן זירו, אך הם מרכזיים לכל בנק שחסר רשת סניפים פיזית ותלוי בערוץ שירות דיגיטלי.
מיצוב בשוק ומגבלות
הפרופיל הציבורי של וואן זירו גבוה ביחס למאזן שלו משום שהוא מזוהה עם רישוי בנקים חדשים ועם טרנספורמציה דיגיטלית בישראל. עם זאת, לפי הנכסים והפיקדונות המדווחים, הוא נותר קטן בהרבה מהקבוצות הבנקאיות הישראליות הוותיקות. דוח 2024 שלו גם מצביע על כך שהוא עדיין אינו רווחי ושתוכנית הצמיחה שלו תלויה בהמשך תמיכה הונית.[1]
מגזר הפעילות של הבנק הוא הבנקאות הקמעונאית בישראל, ובדוח שלו צוין כי תוכניות להתרחבות בינלאומית ושינויים מבניים הוקפאו או נדחו בזמן שהבנק התמקד בפעילות בישראל.[1] לפיכך, התפתחותו תלויה ביכולתו לרכוש ולשמר לקוחות, להרחיב הכנסות מעמלות ומריבית, לנהל את סיכון האשראי, לרסן עלויות טכנולוגיה ותפעול, ולעמוד בדרישות רגולטוריות של הון ונזילות.
ראו גם
ערכים רלוונטיים בתחום הפיננסים בישראל כוללים את בנק ישראל, משרד האוצר (ישראל), בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק דיסקונט לישראל, בנק מזרחי-טפחות, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל והבורסה לניירות ערך בתל אביב.
מקורות
- [1] ONE ZERO Yearly Report 2024 — One Zero Digital Bank Ltd.
מצוטט עבור: The 2024 annual report states that One Zero was formed in 2019, is controlled by Prof. Amnon Shashua through Fin-Digit Ltd., began pilot activity under a restricted license in March 2021, had restrictions removed in January 2022, launched customer activity in 2022, operated in the Israeli retail segment, had over 120,000 customers, raised about $356 million since establishment, and required further capital while loss-making.
- [2] Supervised Banking Corporations and Merchant Acquirers — Bank of Israel
מצוטט עבור: The Bank of Israel lists One Zero Digital Bank Ltd. among supervised banks with reporting symbol 18001.
- [3] Completion of the establishment of the digital bank — Bank of Israel
מצוטט עבור: The Bank of Israel announced on January 10, 2022 that restrictions were removed from One Zero’s license after completion of establishment milestones, placing it under regular Bank of Israel banking supervision; the release also describes the restricted license granted on December 30, 2019 and the conditions for its removal.
- [4] ONE ZERO - About — One Zero Digital Bank Ltd.
מצוטט עבור: One Zero’s public about page describes the bank as founded after more than 40 years without a new Israeli bank, operating under Bank of Israel supervision, and offering a digital platform covering banking accounts, debit cards, investments and pension services; it also lists current management including Amnon Shashua, Eyal Gafni and Shouky Oren.
- [5] The Bank of Israel approves the establishment of a new bank — Bank of Israel
מצוטט עבור: The Bank of Israel’s 2019 announcement linked the new bank license to broader competition reforms, including credit-card separation, credit-data reform, banking efficiency and bank switching.
- [6] Allocation of bank code 18 to the new digital bank — Bank of Israel
מצוטט עבור: The Bank of Israel announced the allocation of bank identification code 18 to the new digital bank and referenced the Governor’s readiness to grant a bank-control permit and bank license.
- [7] ONE ZERO - Board of Directors & Shareholders — One Zero Digital Bank Ltd.
מצוטט עבור: The bank’s shareholder page states that Prof. Amnon Shashua is founder and controlling shareholder and that a December 2021 $120 million funding round was led by Julius Baer, Tencent and SBI.
- [8] Outline for the provision of a graduated banking license — Bank of Israel
מצוטט עבור: The Bank of Israel described One Zero as a bank that began providing services to the public about three years earlier and discussed later graduated-license processes for additional entrants.