English

נשיונל אוסטרליה בנק

אחד הבנקים הגדולים באוסטרליה, המספק שירותי בנקאות קמעונאית, עסקית, פרטית ומוסדית.

National Australia Bank Limited, הידועה בדרך כלל בשם NAB, היא קבוצת בנקאות ושירותים פיננסיים אוסטרלית שמשרדיה הראשיים נמצאים במלבורן. היא אחד הבנקים הגדולים באוסטרליה ומספקת שירותי בנקאות אישית, בנקאות עסקית, בנקאות פרטית, בנקאות תאגידית ומוסדית, שירותי שווקים, תשלומים ושירותים הקשורים לעושר באוסטרליה, בניו זילנד ובאתרים בינלאומיים נבחרים.[1][2]

סקירה כללית

נשיונל אוסטרליה בנק הוא בנק אוסטרלי ציבורי שמניותיו הרגילות נסחרות ב-הבורסה לניירות ערך האוסטרלית תחת הקוד NAB.[7] שמה המשפטי של החברה הוא National Australia Bank Limited, ומספר העסקים האוסטרלי שלה הוא 12 004 044 937.[1][8] NAB מתארת את רוב עסקי השירותים הפיננסיים שלה כפועלים באוסטרליה ובניו זילנד, עם עסקים נוספים הממוקמים באסיה, בבריטניה ובארצות הברית.[2]

NAB היא חלק מקבוצת המוסדות הבנקאיים האוסטרליים הגדולים המכונים בדרך כלל הבנקים הגדולים. מבחינה מעשית, פעילותה מחברת בין פיקדונות של משקי בית, אשראי לדיור, הלוואות לעסקים, בנקאות עסקאות, שוקי מימון מוסדיים ותשתית תשלומים. כמו בנקים אוסטרליים גדולים אחרים, היא מוסד מקבל פיקדונות וכפופה לפיקוח זהיר של רשות הפיקוח הזהיר האוסטרלית ולרגולציה של התנהלות וגילוי מצד רשות ניירות הערך וההשקעות האוסטרלית.[4][5]

תפקידו של הבנק במערכת הפיננסית האוסטרלית בולט במיוחד במתן אשראי לעסקים. בדוח השנתי שלה לשנת 2024, NAB ציינה כי חטיבת הבנקאות העסקית והפרטית שלה הייתה המלווה הגדולה ביותר לעסקים באוסטרליה, בהסתמך על נתוני APRA החודשיים על מוסדות מורשים מקבלי פיקדונות נכון לספטמבר 2024.[1] מיצוב זה הופך את NAB לחשובה לא רק כבנק למשקי בית אלא גם כספקית אשראי לעסקים קטנים, לעסקים בינוניים, לעסקים חקלאיים, לחברות שירותים מקצועיים, לספקי בריאות וללקוחות נדל"ן מסחרי.[1]

היסטוריה והיווצרות תאגידית

NAB מתחקה אחר מקורותיה לשני מוסדות קודמים: National Bank of Australasia, שנוסד ב-1858, ו-Commercial Banking Company of Sydney, שנוסד ב-1834. NAB מציינת כי היא הפכה ל-NAB כאשר שני הבנקים הללו התמזגו ב-1 באוקטובר 1981.[2] המוסד הממוזג התפתח לאחר מכן לקבוצת בנקאות מגוונת הפועלת בתחומי השירותים הפיננסיים הקמעונאיים, העסקיים והמוסדיים.

החשיבות ההיסטורית של המיזוג ב-1981 טמונה באיחוד של שני זיכיונות בנקאיים מן המאה ה-19 לכדי מוסד בנקאי לאומי. ל-National Bank of Australasia היו שורשים בכלכלה של תקופת הבהלה לזהב בוויקטוריה, בעוד ש-Commercial Banking Company of Sydney שיקפה את התפתחות הבנקאות הקולוניאלית ולאחר מכן הלאומית בניו סאות' ויילס. הישות שלאחר המיזוג הפכה לחלק ממבנה הבנקאות האוסטרלי המודרני, המאופיין במספר קטן של בנקים גדולים ומגוונים ובקבוצה רחבה יותר של בנקים אזוריים, מוסדות הדדיים, סניפי בנקים זרים ומלווים מתמחים.

מסגרת הדיווח העדכנית של NAB מתמקדת במכלול דיווח שנתי הכולל את הדוח השנתי שלה, חומרי תוצאות שנתיות מלאות, דוח אקלים, גילויי נדבך 3 ונתוני קיימות.[6] ארכיון הדוחות השנתיים שמתחזקת NAB כולל דוחות וסקירות למספר שנים, לרבות 2024, 2023 ותקופות דיווח מוקדמות יותר.[6] מסמכים אלה הם מקורות ראשוניים חשובים להבנת מצבה הפיננסי של הקבוצה, ההון שלה, חשיפות הסיכון שלה, הממשל התאגידי שלה וביצועי המגזרים העסקיים שלה.

מודל עסקי וחטיבות תפעול

המודל הבנקאי של NAB מבוסס על גיוס פיקדונות, השגת מימון סיטונאי והון, העמדת אשראי, מתן שירותי תשלומים ועסקאות, והצעת מוצרים הקשורים לעושר ולשווקים. הכנסות ריבית נטו, הנוצרות מן המרווח בין נכסים נושאי ריבית לבין התחייבויות נושאות ריבית, הן מקור הכנסה מרכזי עבור הקבוצה. גם הכנסות מעמלות, הכנסות משווקים והכנסות תפעוליות אחרות תורמות לתוצאות.[1]

בשנת 2024 דיווחה NAB על פעילותה באמצעות כמה תחומי תפעול עיקריים, ובהם בנקאות עסקית ופרטית, בנקאות אישית, בנקאות תאגידית ומוסדית, בנקאות ניו זילנד, ופונקציות תאגידיות ואחר.[1] מגזרים אלה משקפים קבוצות לקוחות ופרופילי סיכון שונים. בנקאות עסקית ופרטית משרתת בעלי עסקים, לקוחות פרטיים ועסקים במגזרים שונים. בנקאות אישית מספקת שירותי בנקאות למשקי בית, כרטיסים, חיסכון, הלוואות אישיות והלוואות לדיור. בנקאות תאגידית ומוסדית מתמקדת בתאגידים גדולים יותר, מוסדות, ממשלה ולקוחות שווקים. הבנקאות בניו זילנד מתבצעת באמצעות Bank of New Zealand, חברה בקבוצת NAB.[1][2]

התיאור העצמי של NAB את הבנקאות העסקית והפרטית מדגיש גישה מונחית-קשר, הנתמכת יותר ויותר ביכולות דיגיטל, נתונים ואנליטיקה.[1] החטיבה מספקת בנקאות עסקאות, תשלומים, שילוב של הלוואות לדיור והלוואות עסקיות, תמיכה בתכנון ירושה ומומחיות בנקאית ייעודית למגזרים. NAB דיווחה כי ב-12 החודשים עד ספטמבר 2024, הבנקאות העסקית והפרטית הגדילה את פיקדונות הלקוחות ב-14.5 מיליארד דולר אוסטרלי ואת ההלוואות לעסקים ב-11.7 מיליארד דולר אוסטרלי.[1]

הבנקאות האישית היא החלק הפונה לצרכן של הבנק האוסטרלי. היא כוללת חשבונות עו"ש, חשבונות חיסכון, כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי, הלוואות אישיות והלוואות לדיור.[1] החטיבה חשופה לתנאי אשראי למשקי בית, לדינמיקה של שוק הדיור, לתחרות בתמחור משכנתאות, ללחצים על מרווחי פיקדונות ולציפיות לשירות דיגיטלי. בדוח השנתי של NAB לשנת 2024 תוארה הבנקאות האישית כמסייעת ללקוחות לנהל את כספיהם האישיים ואת צורכי העסקאות שלהם באמצעות כרטיסים, חשבונות חיסכון והלוואות אישיות והלוואות לדיור.[1]

הבנקאות התאגידית והמוסדית מספקת שירותים כגון הלוואות, שוקי חוב, מטבע חוץ, בנקאות עסקאות, שירותים הקשורים למשמורת ומוצרי ניהול סיכונים. חטיבה זו מחברת את NAB לשוקי מימון סיטונאיים ולמאזנים של תאגידים גדולים. היא גם יוצרת חשיפות לסיכון שוק, סיכון צד נגדי וסיכון אשראי מוסדי, המנוהלים במסגרת ניהול הסיכונים הקבוצתית של הבנק.[1]

חברות ומותגים בקבוצת NAB

קבוצת NAB כוללת את מותג הבנקאות הקמעונאית והעסקית NAB, את UBank ואת Bank of New Zealand.[2] NAB מציינת גם כי היא מציעה ניהול עושר, ייעוץ ומסחר באמצעות NAB Private Wealth בשיתוף עם JBWere ו-nabtrade.[2] הקבוצה כוללת גם את HICAPS ואת Medfin במסגרת NAB Health, ואת Advantedge כמממנת סיטונאית ומפיצה של הלוואות לדיור במיתוג לבן.[2]

Bank of New Zealand מעניק ל-NAB נוכחות בנקאית משמעותית בניו זילנד. UBank הוא מותג בנקאות דיגיטלית בתוך הקבוצה, בעוד nabtrade מספקת שירותי השקעה מקוונים. עסקים קבוצתיים אלה מרחיבים את החשיפה של NAB מעבר לבנקאות מסורתית מבוססת סניפים, אף שגרעין הקבוצה נותר בנקאות ותיווך אשראי.

הצהרת הגילוי על הישות המאוחדת בדוח השנתי לשנת 2024 מפרטת ישויות נשלטות רבות, ובהן ישויות שהתאגדו באוסטרליה, בניו זילנד, בארצות הברית, בצרפת, בבריטניה, בסינגפור ובווייטנאם.[1] הדבר ממחיש את המורכבות התפעולית האופיינית לקבוצת בנקאות גדולה, עם ישויות התומכות במימון, באיגוח, בשירותי נאמנות, בפיתוח תוכנה, בפעילות מחוץ למדינה ובפונקציות קבוצתיות נוספות.[1]

פרופיל פיננסי

לשנה שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2024, NAB דיווחה על הכנסה תפעולית נטו של 20.654 מיליארד דולר אוסטרלי ועל רווחי מזומן של 7.102 מיליארד דולר אוסטרלי.[1] רווחי מזומן הם מדד שאינו IFRS שבו משתמשות NAB וקהילת ההשקעות; NAB מגדירה אותו כרווח נקי סטטוטורי מפעילות נמשכת, לאחר התאמה לפריטי רווח מסוימים שאינם במזומן, כגון גידור ותנודתיות בשווי הוגן, הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו, ופריטים הקשורים לרכישה, אינטגרציה, מימוש וסגירה.[1]

בדוח השנתי של NAB לשנת 2024 דווח גם על רווח נקי המיוחס לבעלי החברה בהיקף של 6.960 מיליארד דולר אוסטרלי לשנה.[1] הדוח הציג גם נכסי מגזרים בני דיווח בהיקף של 1.080 טריליון דולר אוסטרלי נכון ל-30 בספטמבר 2024.[1] נתונים אלה מציבים את NAB בין המוסדות הפיננסיים הגדולים ביותר באוסטרליה לפי גודל המאזן והרווחים, אם כי הדירוגים הישירים משתנים בהתאם למדד שבו משתמשים, כגון נכסים, שווי שוק, פיקדונות, הלוואות או רווחים.

תוצאות המגזרים של הבנק לשנת 2024 הראו רווחי מזומן של 3.257 מיליארד דולר אוסטרלי בבנקאות העסקית והפרטית, רווחי מזומן של 1.174 מיליארד דולר אוסטרלי בבנקאות האישית, רווחי מזומן של 1.772 מיליארד דולר אוסטרלי בבנקאות התאגידית והמוסדית ורווחי מזומן של 1.333 מיליארד דולר אוסטרלי בבנקאות ניו זילנד.[1] נתונים אלה מצביעים על כך שהבנקאות העסקית הייתה התורמת הגדולה ביותר לרווחי המזומן של 2024 מבין חטיבות הבנקאות התפעוליות הנזכרות.[1]

הביצועים הפיננסיים של NAB מושפעים מ-הריבית המזומנית האוסטרלית, מתחרות על פיקדונות, מצמיחת אשראי לדיור ולעסקים, מהפרשות לירידת ערך, מעלויות מימון סיטונאי, מהוצאות טכנולוגיה וציות, ומתנאים מאקרו-כלכליים באוסטרליה ובניו זילנד. כמו אצל בנקים אחרים, עליית ריבית יכולה להגדיל את תשואות הנכסים אך גם להעלות את עלויות המימון ואת לחצי האשראי. ירידת ריבית יכולה ליצור את ההשפעה ההפוכה ועלולה לדחוס מרווחים בהתאם לתמחור מחדש של פיקדונות ולתחרות על הלוואות.

הון, מימון ופיקדונות

כמוסד מורשה מקבל פיקדונות, NAB מממנת את עצמה באמצעות פיקדונות לקוחות, חוב סיטונאי, איגוח, הון עצמי ומכשירי הון היברידיים. מבנה המימון שלה חשוב משום שבנקים מבצעים המרת מח"מ של התחייבויות קצרות טווח וניתנות למשיכה, כגון פיקדונות, לנכסים ארוכי טווח יותר, כגון הלוואות לדיור והלוואות עסקיות. המרת מח"מ זו יוצרת סיכוני נזילות וסיכוני ריבית, המטופלים באמצעות רגולציה וניהול סיכונים פנימי.

הדוח השנתי של NAB כולל הגדרות להון מניות רגיל רובד 1 וליחס הון מניות רגיל רובד 1. הוא מגדיר הון CET1 כקטגוריית הון המדורגת אחרי מפקידים ונושים אחרים במקרה של פירוק, סופגת הפסדים, כוללת גמישות מלאה בחלוקת דיבידנד ואין לה מועד פדיון; יחס CET1 הוא הון CET1 חלקי נכסים משוקללי סיכון.[1] מדדי הון אלה הם מרכזיים במסגרת הפיקוח הזהיר של APRA על בנקים.

פיקדונות הם מקור מימון חשוב עבור NAB וחלק מרכזי בזיכיון הלקוחות שלה. הבנק מספק חשבונות עו"ש וחשבונות חיסכון למשקי בית ולעסקים, ובו בזמן מתחרה על פיקדונות לזמן קצוב ועל מקורות מימון אחרים. תמחור הפיקדונות מושפע ממחזור הריבית המזומנית, מתחרות בין בנקים, מהתנהגות לקוחות ומצורכי הנזילות של כל מוסד.

רגולציה ופיקוח

NAB כפופה לרגולציה זהירה מצד APRA, רגולטור הבטיחות הפיננסית של אוסטרליה. APRA מציינת כי היא מפקחת על בנקים, איגודי אשראי, אגודות בנייה, מבטחים, אגודות ידידות וחלק גדול מענף החיסכון הפנסיוני, וכי מטרתה להגן על מפקידים, בעלי פוליסות וחברי קרנות פנסיה תוך קידום יציבות המערכת הפיננסית.[5] APRA מציינת גם כי היא מתמקדת בעניינים מערכתיים ברמת המוסד ולא בתלונות צרכניות פרטניות.[5]

ASIC מסדירה באוסטרליה נושאים של התנהלות תאגידית, רישוי לשירותים פיננסיים, גילוי ושלמות השוק. עבור NAB, משמעות הדבר היא שהפצת המוצרים של הבנק, גילויי השירותים הפיננסיים שלו, הודעותיו לשוק, פעילויותיו הקשורות לייעוץ והתנהלותו מול לקוחות כפופים לרגולציית התנהלות נוסף על דרישות פיקוח זהיר. NAB כפופה גם לחובות מכוח חוק החברות 2001, חוק הבנקאות 1959, דיני איסור הלבנת הון ומימון טרור, דיני פרטיות, דיני אשראי צרכני וכללי רישום למסחר בבורסה.

הבנק המרכזי של אוסטרליה רלוונטי ל-NAB דרך המדיניות המוניטרית, תנאי הנזילות, הפיקוח על תשלומים והיציבות הרחבה יותר של המערכת הפיננסית האוסטרלית. שינויים בריבית המזומנית משפיעים על שיעורי הריבית על הלוואות ופיקדונות בכל המערכת הבנקאית, בעוד מדיניות התשלומים ותשתית הסליקה של ה-RBA משפיעות על הסביבה שבה בנקים מעבדים תשלומים.

ממשל תאגידי והנהגה

NAB מנוהלת בידי דירקטוריון וצוות הנהלה בכירה. הדוח השנתי שלה לשנת 2024 נחתם ב-7 בנובמבר 2024 בידי יושב הראש ובידי אנדרו אירוויין כמנכ"ל הקבוצה.[1] NAB גילתה כי אנדרו אירוויין מונה למנכ"ל הקבוצה ולמנהל הכללי החל מ-2 באפריל 2024, כמחליפו של רוס מקיואן לאחר פרישתו של מקיואן מתפקידים ניהוליים.[1]

הדוח השנתי לשנת 2024 גילה גם שינויים בהנהלה הבכירה במהלך השנה, ובהם מינויה של רייצ'ל סלייד למנהלת קבוצה, בנקאות עסקית ופרטית, החל מ-29 באפריל 2024, ומינויה של אנה מרינקוביץ' למנהלת קבוצה, בנקאות אישית, החל מ-29 באפריל 2024.[1] גילויים כאלה הם חלק ממכלול חובות הדיווח הרחב יותר של בנק רשום בתחום הממשל התאגידי והתגמול.

רואה החשבון המבקר החיצוני של NAB לדוח הכספי לשנת 2024 היה ארנסט אנד יאנג. הדוח השנתי כולל הצהרת עצמאות של המבקר ודוח מבקר עצמאי המופנה לחברי National Australia Bank Limited.[1] ביקורת חיצונית היא אחד המנגנונים שבאמצעותם בעלי מניות ובעלי עניין אחרים מקבלים ביטחון בנוגע לדוחות הכספיים של בנק, אם כי היא אינה מבטלת סיכון עסקי, סיכון אשראי, סיכון שוק או סיכון תפעולי.

בנקאות דיגיטלית, תשלומים וערוצי לקוחות

NAB מספקת שירותים באמצעות סניפים, בנקאות טלפונית, בנקאות באינטרנט ואפליקציית NAB. פרטי הקשר ללקוחות שלה מציינים כי לקוחות יכולים להתקשר מתוך אפליקציית NAB, להשתמש ב-NAB Internet Banking או באפליקציה לצורך מסרים מקוונים, וליצור קשר עם הבנק באמצעות מספרים ייעודיים לבנקאות אישית, בנקאות עסקית וכרטיסים שאבדו או נגנבו.[3] ערוצים אלה משקפים את המעבר בבנקאות האוסטרלית משירותים ממוקדי סניף לאינטראקציה דיגיטלית תחילה.

תשלומים תוארו כעדיפות מרכזית בדוח השנתי של NAB לשנת 2024. הבנק הזכיר מוצרים ויוזמות כגון Portal Pay עבור סוכני נדל"ן, NAB Liquidity+ עבור לקוחות תאגידיים, וכרטיס אשראי תאגידי וירטואלי לעסקים.[1] עבור בנק גדול, יכולות בתחום התשלומים חשובות משום שחשבונות עו"ש וזרמי תשלומים קשורים באופן הדוק לפיקדונות, לשימור לקוחות, לנתונים, לשירותי סולק וליחסי בנקאות עסקית.

בנקאות דיגיטלית גם משנה את הסיכון. בנקים חייבים לנהל אבטחת סייבר, הונאה, תקלות השבתה, ממשל נתונים, פרטיות, אימות זהות ותלות בטכנולוגיה של צדדים שלישיים. עבור NAB, סיכונים תפעוליים אלה מצטרפים לסיכוני האשראי, הנזילות, השוק והציות המסורתיים.

תפקיד במימון האוסטרלי

NAB היא מוסד בעל חשיבות מערכתית במימון האוסטרלי בשל היקפה, בסיס הפיקדונות שלה, ההלוואות שלה למשקי בית ולעסקים, ותפקידה בתשלומים ובשוקי ההון. החלטות האשראי שלה משפיעות על הגישה לאשראי עבור בעלי עסקים, חקלאים, משקיעי נדל"ן, משקי בית ולווים מוסדיים. מוצרי הפיקדון והחיסכון שלה מהווים חלק מניהול הנזילות של משקי בית ועסקים.

עבור משקיעים, NAB היא מניית בנק גדול הנסחרת ב-ASX והיא מרכיב במדדי מניות אוסטרליים רחבים כגון מדד S&P/ASX 200. עבור חוסכים ולווים, זהו בנק קמעונאי ועסקי. עבור רגולטורים, זהו מוסד מורשה גדול מקבל פיקדונות הדורש פיקוח זהיר צמוד. עבור הכלכלה הרחבה, זהו מתווך אשראי שתיאבון הסיכון שלו, מצב ההון שלו והחוסן התפעולי שלו משפיעים על הזמינות והאמינות של שירותים פיננסיים.

לפיכך, הפרופיל של NAB רחב מזה של בנק צרכני יחיד. היא בו-זמנית בנק למשקי בית, מלווה לעסקים, משתתפת בשווקים סיטונאיים, בעלת פעילות בנקאית בניו זילנד באמצעות BNZ, חברה ציבורית נסחרת ומשתתפת מוסדרת בתשתית פיננסית. שילוב זה מסביר מדוע NAB היא נושא חוזר במדיניות הבנקאות האוסטרלית, בניתוחי שוק, בהערכות יציבות פיננסית ובדיווח לבעלי מניות.

מקורות

  1. [1] 2024 Annual Report — National Australia Bank

    מצוטט עבור: Primary source for NAB’s 2024 financial results, segment information, leadership changes, business descriptions, capital definitions and consolidated entity disclosures.

  2. [2] About us — National Australia Bank

    מצוטט עבור: NAB describes its group businesses, geographic footprint, customers, workforce and formation from the merger of the National Bank of Australasia and Commercial Banking Company of Sydney on 1 October 1981.

  3. [3] How to contact NAB by phone, messaging us and more — National Australia Bank

    מצוטט עבור: Source for NAB’s registered office and customer contact channels including app, internet banking, phone and messaging options.

  4. [4] APRA Annual Reports archive — Australian Prudential Regulation Authority

    מצוטט עבור: APRA states that it is the prudential regulator of the Australian financial services industry and oversees banks and other financial institutions.

  5. [5] Who we are — Australian Prudential Regulation Authority

    מצוטט עבור: APRA explains its role as Australia’s financial safety regulator, including depositor protection, prudential standards and systemic focus.

  6. [6] Annual reporting suite — National Australia Bank

    מצוטט עבור: NAB’s annual reporting page lists annual reports and related reporting documents including the 2024 Annual Report.

  7. [7] National Australia Bank share price and company information — Australian Securities Exchange

    מצוטט עבור: ASX company page identifying National Australia Bank as an ASX-listed company.

  8. [8] Current details for ABN 12 004 044 937 — Australian Business Register

    מצוטט עבור: ABN Lookup identifies the entity name as National Australia Bank Limited and the entity type as an Australian public company.